Неделю рынки завершили коррекцией

На самом деле поведение инвесторов сегодня было вполне логичным. Позитивный внешний фон, который мог бы поддержать рост предыдущих дней, не сформировался, и настало самое удобное время, чтобы зафиксировать прибыль перед выходными. Ну, у кого она есть. Остальным – снизить риски, сократив размер позиции. Тем не менее, прежде, чем смотреть, как отторговались сегодня остальные, окинем взглядом, что нам принесли макроэкономическая статистика и корпоративные новости.

По отчетности, как водится, пройдемся "с востока на запад" - по мере поступления информации, указывая в скобочках прогнозный вариант. Соотношение числа вакансий и соискателей в Японии в апреле снизилось с 1,39 до 1,32 (ждали 1,33). Индекс потребительских цен в Стране Восходящего Солнца вырос с 0,2% до 0,4%. Уровень безработицы при этом поднялся с 2,5% до 2,6% (ждали 2,7%). Объемы промышленного производства провалились с -3,7% до -9,1% (ждали -5,1%). Объемы розничных продаж рухнули с -4,7% до -13,7% (ждали -11,5%).

В Германии объемы розничных продаж показателем месяц к месяцу упали с -4,0% до -5,3% (ждали и вовсе провала до -12,0%). Год к году розничные продажи снизились с -1,2% до -6,5% (ждали также фатальные -14,3%). Инфляция во Франции месяц к месяцу осталась неизменной – на отметке в 0,0%, как и прогнозировали эксперты. А год к году снизилась с 0,3% до 0,2%. ВВП страны при этом показателем квартал к кварталу упал с -0,1% до -5,3% (ждали -5,8%). Индекс потребительских цен в ЕС год к году снизился с 0,3% до 0,1%, как и прогнозировали аналитики.

Сальдо внешней торговли в США снизилось с -64,98 млрд. долл. до -69,69 млрд долл. Доходы физических лиц в стране взлетели с -2,2% до 10,5% (ждали -6,5%) Расходы при этом упали с -6,9% до -13,6% (ждали -12,6%). Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей снизились с -0,8% до -1,1%. Индекс деловой активности (PMI) Чикаго просел с 35,4 до 32,2 (ждали роста до 40,0). Мичиганский университет выдал "на гора" целый список подсчитываемых ими индикаторов. Перечислять не буду, упомянув лишь, что абсолютно все оказались хуже ожиданий.

Квартальные отчеты представили американские - ритейлер Costco Wholesale и производитель компьютерной техники Dell Technologies. Первый отчитался слабо, второй чуть лучше, чем ждали. И восточные и западные торговые площадки в большинстве своём оказались сегодня в области вполне закономерного снижения. Просадка не носила обвального характера, так что пока стоит рассматривать её исключительно как техническую коррекцию:

* - по состоянию на 20:00 мск

Стоимость энергоносителей, заметно поднявшаяся накануне вечером, сегодня в течение дня столь же активно снижалась. Лишь ближе к вечеру последовал отскок в ожидании публикации данных от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок. Цифры вышли не совсем приятными – общее количество буровых за неделю упало с 318 единиц до 301 единицы. Число активных буровых установок за это время снизилось с 237 до 222 единиц. Реакция на это котировок углеводородов? Да практически никакая. Видимо, инвесторы уже заложили в цены примерно такое же снижение. Но, вполне вероятно, что в дальнейшем стоимость нефти все же качнется в какую-то сторону – все же впереди выходные, и тащить на себе дополнительные риски никто не хочет.

Рубль не отметился сегодня ничем оригинальным, да и завидной динамики не показал. Факторов, способных сейчас существенно повлиять на его динамику, не наблюдается, вот он и болтается, как коза при привязи. Так что ограничимся лишь графиком его движения:

По состоянию на 20:14 мск. картина выглядела следующим образом:

Сегодня Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг "Газпрома" на уровне "Ваа2", оставив прогноз по рейтингу на уровне "стабильный". Краткосрочный рейтинг "Газпрома" подтвержден на уровне "P-2" был также подтвержден.

Акционеры НЛМК на состоявшемся 29 мая внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за 4 квартал 2019 года в размере 3,12 рубля на одну акцию. Таким образом, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов общая сумма дивидендов за 2019 год составит 17,36 рубля на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 июня 2020 года.

Акционеры "МРСК Урала" на годовом общем собрании приняли решение о распределении прибыли по результатам 2019 года и выплате дивидендов в размере 0,0073 рублей на одну обыкновенную акцию на общую сумму 638 242 тыс. рублей". Таким образом, с учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года, суммарный объем выплат за 2019 год составит 918 020 тыс. рублей.

В отсутствие иных новостей российские фондовые площадки, подчиняясь всеобщему настроению, умеренно скорректировались. При этом индекс РТС потерял 1,77%, а "рублевый" индекс МосБиржи стал меньше на 1,62%. Среди лидеров роста стоит отметить "Россети" (+4,54%), ОГК-2 (+4,17%), "Полюс" (+2,94%), префы "Мечела" (2,70%) и "РуссНефть" (+2,45%). Сильней других снизились "Татнефть" (-5,84% в обычке и -3,91% в префах), НОВАТЭК (-5,02%), ГДР "Пятерочки" (-4,59%), "ИнтерРАО" (-3,32%) и ММК (-3,31%).

Следующая неделя по своей мотивации вряд ли будет существенно отличаться от уходящей. Инвесторы ждут новостей с полей боёв с коронавирусом, ловят любую информацию, касающуюся темпов восстановления (или пока снижения) макроэкономических показателей отдельных экономик, жаждут новостей от ОПЕК+. Ну и, гадают, конечно. Как на таком рынке не гадать? Думаю, продажа шаманских бубнов за последние недели показала двузначный рост.

Источник