Надежда на снижение геополитической напряженности поддержала российский рынок

В понедельник российский рынок завершил торговую сессию ростом на фоне позитивных корпоративных новостей и снижения уровня геополитической напряженности. В начале дня сообщалось, что президент Украины запросил переговоры с Путиным по поводу растущей двусторонней напряженности. Несмотря на то, что Москва заявила, что не получала подобный сообщений, данная новость рассматривается инвесторами в качестве локального снижения уровня геополитической напряженности. Не смутили рынок даже сообщения от пресс-секретаря президента Украины о том, что Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих у границы с Украиной и более 40 тыс. – в Крыму.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,05% до 3522,65 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС подскочил на 1,04% до 1432,48 пункта.

Июньские фьючерсы на Brent к закрытию рынка акций торгуются в плюсе на 0,48% на отметке $63,25 за баррель. Пара USD/RUB ушла в плюс на 0,09% до 77,46, а курс EUR/RUB увеличился на 0,13% до 92,25.

В составе Индекса МосБиржи 39 акций завершили день на положительной территории, а 6 – закончили торги в минусе. В числе фаворитов торгов были бумаги ММК (+4,46%), "Северстали" (+4,30%) и НЛМК" (+3,88%), тогда как среди аутсайдеров торгов оказались акции "РусГидро" (-0,85%), "М.Видео" (-0,75%) и "Россетей а.о." (-0,57%).

"Норникель" сообщил о восстановлении добычи на руднике "Октябрьский" на 60%. Полное восстановление добычи ожидается до конца апреля. При этом начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" намечено на начало июня, а полное восстановление ожидается только к октябрю. Акции "Норникеля" позитивно восприняли данные новости и по итогам дня выросли на 3,85%.

Акции НЛМК прибавили 3,88% после публикации операционных результатов за I квартал 2021 года. Производство стали выросло на 4% (г/г) до 4,4 млн т. Консолидированные продажи снизились на 13% (г/г) до 3,9 млн т. Вероятно, инвесторов также обрадовало сообщение о росте цен на плоский прокат на 39% (г/г) в РФ и на 65% (г/г) на экспортном направлении.

"Новатэк" опубликовал операционные результаты за I квартал 2021 года. Добыча газа выросла на 5,6% (г/г), а ЖУВ – на 2,7% на фоне развития Северо-Русского кластера. Реализация природного газа внутри РФ выросла на 7,2% (г/г), на международных рынках – снизилась на 23,7%. Это связано с ростом реализации СПГ с "Ямал СПГ" по долгосрочным контрактам и, соответственно, снижением объёмов СПГ, который "Новатэк" покупает у своего СП, а затем перепродаёт на экспорт. Результаты умеренно позитивны для компании. По итогам торгов акции "Новатэка" выросли на 0,84%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи двигается в рамках сходящегося треугольника. Вероятно, направление выхода из треугольника и определит дальнейший вектор движения индекса.

Американские фондовые индексы в первой половине торгов понедельника демонстрируют умеренно негативную динамику. Инвесторы оценивают вчерашние заявления Джерома Пауэлла о том, что экономика США находится в переломной точке и готова к росту. Основным риском для восстановления экономики председатель ФРС традиционно назвал пандемию. Также Пауэлл в очередной раз отметил толерантность ФРС к инфляции незначительно выше 2%, но выразил готовность принимать меры в случае её значительного ускорения.

К 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,13% до 4123,60 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,14% на отметке 33 754,39 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 0,49% до 13 831,47 пункта.

Акции разработчика программного обеспечения Nuance Communications подскочили на 17,03% на новости о том, что технологический гигант Microsoft собирается выкупить компанию по $56 за акцию.

Среди лидеров роста оказались акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba, растущие на 9,23%. На выходных правительство Китая оштрафовало компанию на $2,78 млрд в рамках антимонопольного расследования. Штраф не критичен для компании, зато он может рассматриваться как конец претензий к Alibaba со стороны правительства, что и обрадовало инвесторов.

Между тем, бумаги американского производителя вооружения Lockheed Martin, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступны только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,13%.

Среди лидеров падения оказались акции из сферы круизных перевозок: Carnival (-4,68%), Norwegian Cruise (-4,52%) и Royal Caribbean (-3,52%). На выходных Barron's опубликовал статью о том, что восстановления финансовых показателей стоит ждать не раньше, чем к 2023-2024 годам. Кроме того, пережить пандемию данному сектору позволило только наращивание долга и ряд допэмиссий, что также снижает инвестиционную привлекательность данных компаний.

Источник