На рынке акций США происходит смена лидеров

В первой половине торговой сессии вторника, 23 ноября, рынок акций США ушел в небольшой минус. Бумаги технологических компаний, которые на прошлой неделе выступали локомотивом роста, теперь выглядят аутсайдерами, а акции циклических компаний, вроде энергетики и финансов, показывают наилучшую динамику.

На 19:25 мск:
· S&P 500 - 4 657 п. (-0,52%), с нач. года +24,03%
· Dow Jones Industrial - 35 638 п. (+0,05%), с нач. года +16,43%
· Nasdaq Composite - 15 690 п. (-1,05%), с нач. года +21,73%

Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 19:25 мск росли 5 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показывали сектора энергетики (+2,32%), финансов (+0,89%), и недвижимости (+0,71%).

Главными аутсайдерами оказались технологические компании (-0,74%), производители товаров второй необходимости (-0,73%) и телекомы (-0,67%).

51% компонентов S&P 500 дорожали и 49% дешевели.

Рынок продолжает закладывать в цены ожидания более агрессивных действий со стороны ФРС, нежели предполагалось ранее.

Доходность гособлигаций США второй день растет по всей длине кривой, а фьючерсы на ставку по федеральным фондам (декабрь'22) также второй день подряд учитывают в котировках ее рост чуть выше 1% к концу следующего года.

Вчера президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что ФРС, возможно, стоит ускорить темпы сворачивания программы покупки активов и приступить к более раннему повышению ставок. Ранее риторику ужесточили и другие представители регулятора, включая вице-президента ФРС Ричарда Клариду, который не исключает, что вопрос о темпах сворачивания программы QE будет обсуждаться на декабрьском заседании.
Антиинфляционная риторика слышна и в Европе: по словам главы Банка Франции и члена Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало, европейский регулятор "серьезно" думает о завершении программы покупки облигаций в марте 2022 года.

Корпоративные истории:

· акции Zoom (ZM) дешевели на 14%: квартальный отчет компании отражает замедление темпов роста числа новых пользователей. Эта проблема не обошла стороной и других главных бенефициаров локдаунов, вроде Peloton Interactive и Teladoc Health. Капитализация компании достигла пика в октябре 2020 года в области $160 млрд, и с тех пор потеряла уже $100 млрд из них

· акции Abercrombie & Fitch (ANF) теряли свыше 15% несмотря на публикацию квартального отчета, который оказался лучше ожиданий в части скорректированной прибыли на акцию. Возможно, инвесторам не понравились комментарии компании на тему логистических проблем

· акции Analog Devices (ADI) символически дешевели после публикации квартального отчета, который соответствовал ожиданиям. Кроме того, компания озвучила неплохой прогноз

· акции Best Buy (BBY) дешевели на 16% после публикации квартального отчета, который оказался чуть хуже ожиданий в части маржинальности. Бумаги могут закрыть снижением первую неделю из последних восьми

· акции китайского производителя электромобилей Xpeng (XPEV) росли на 11% после публикации сильного квартального отчета по выручке и хорошего прогноза

· акции Dollar Tree (DLTR) прибавляли 5% после публикации квартального отчета

· акции Dick's Sporting Goods (DKS) теряли 8,5% несмотря на повышение прогноза по прибыли на полный год. Квартальный отчет компании не дотянул до ожиданий

· акции Bumble Inc. (BMBL) росли на 1,5%: Evercore ISI повысил рейтинг по бумагам до "лучше рынка"

· акции Micron Technology (MU) росли на 1,3%: Mizuho Securities повысил рейтинг по бумагам до "покупать" с "нейтрально"

· акции Netflix (NFLX) торговались в нулях после новостей о том, что компания согласилась купить Scanline VFX. Сумма сделки не разглашается, но аналитикам Stifel она нравится.

Источник