На мировые рынки пришла масштабная коррекция

Ситуация с торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином не только не улучшается, а, судя по всему, продолжает обостряться. Анонсированные в воскресенье угрозы президента Трампа ввести в текущую пятницу повышенные пошлины на китайские товары на сумму еще в 200 млрд долл. были реализованы уже сегодня. Пусть пока и не в полном объеме, но на значительную часть продукции из Поднебесной пошлины были подняты с 10% до 25. Теперь ответный ход за Китаем, который, судя по последним заявлениям, совершенно не намерен просто так проглотить такую горькую пилюлю и, видимо, предпримет какие-либо ответные меры. Интересно, каких еще пилюлей надаёт Трамп китайцам и чем все в итоге закончится? Видимо, подобными мыслями было озадачено подавляющее большинство инвесторов по всему миру, что и вызвало масштабную коррекцию почти на всех рынках планеты.

Исключение составили только китайский Shanghai Composite, который вырос на 0,69%, гонконгский Hang Seng, который поднялся на 0,52% и австралийский S&P/ASX 200 осиливший 0,19% роста. Японский Nikkei225 рухнул на 1,6%, южнокорейский KOSPI упал на 0,97%. Индия поддержала общие настроения – мумбайский Nifty50 снизился на 0,87%, а бомбейский BSE Sensex 30 потерял 0,84%.
Динамика объемов промышленных заказов в Германии показала рост с -4,0% до 0,6%, хотя эксперты прогнозировали подъем до 1,6%. Франция отчиталась по экспортно-импортным операциям. Объемы экспорта выросли с 42,9 млрд. евро до 43,2 млрд. евро. Импорт увеличился с 46,9 млрд. евро до 48,5 млрд. евро. Сальдо осталось отрицательным, увеличившись с -4,0 млрд. евро до -5,3 млрд. евро при прогнозах в -4,5 млрд. евро. Отчитались немецкий автопроизводитель BMW, зафиксировавший снижение и выручки и прибыли, а также производитель бытовой химии Henkel, у которого несмотря на рост продаж прибыль также упала.

Торговые площадки Старого Света не отличались сегодня оригинальностью, буквально пикируя, причем синхронно. Никаких заметных попыток развернуться в коррекцию или хотя бы на часок-другой приостановить падение не было. В итоге европейские индексы потеряли примерно поровну, так что по итогам торгов германский DAX упал на 1,58%, показав уровень 12093 п., британский FTSE100 обвалился на 1,63% - до 7260 п., французский САС40 рухнул на 1,60%, до уровня 5396 п.

В США выходила статистика по изменению числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS за март. Количество вакансий выросло с 7,142 млн. до 7,488 млн., хотя аналитики ждали повышения всего до 7,350 млн. Корпоративные отчеты представили производитель удобрений Mosaic, показавший трехкратный рост прибыли, и страховая компания American International Group (AIG), чья прибыль выросла скромнее, то тоже заметно. Впрочем, общие негативные настроения не смогли пересилить неплохую отчетность – открывшись сильным гэпом вниз американские биржи продолжили снижение, лишь к 18 часам мск. нащупав кое-какую поддержку. По состоянию на 18:50 мск. DIJA был на уровне 25994 п. (-1,68%), S&P500 упал до 2883 п. (-1,67%), NASD COMP спикировал на 1,83% - до 7975 п.
Россия представила сегодня цифры по динамике инфляции. Индекс потребительских цен месяц к месяцу остался на уровне 0,3%, а год к году снизился с 5,3% до 5,2%. Темпы роста ВВП в первом квартале упали до 0,8% показателем год к году. Все-таки, министры поспешили с выводами, что эффект от повышения НДС был полностью исчерпан еще в феврале. Мы еще долго будет икать по этому поводу. Негативно сказалось и сжатие потребительского спроса. Единственный параметр, который может вызвать радость (если верить цифрам безоговорочно), это безработица, которая снизилась до 4,6%.

"Юнипро" отчитался об увеличении базовой чистой прибыли на 22% (до 6,2 млрд. рублей) и росте выручки на 13,3% - до 23 млрд. рублей. Группа "Татнефть" отчиталась о производственных результатах за апрель: в апреле добыто 2 419 тыс. тонн нефти (+2%), за четыре месяца - 9 753 тыс. тонн нефти, что на 288 тыс. тонн больше (+3%), чем в 2018 году. В том числе ПАО "Татнефть" в апреле добыто 2 392 тыс. тонн, за четыре месяца - 9 644 тыс. тонн (+292 тыс. тонн к 2018 г.). Совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам распределить на дивиденды по результатам 2018 года 36,48 млрд рублей, что с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию предполагает окончательную выплату дивидендов в размере 143,62 руб. Закрытие реестра под получение дивидендов состоится 16 мая 2019 года.

Отечественные торговые площадки открылись довольно спокойно, пребывая в боковом движении с невысоким уровнем волатильности до часу дня. А потом не удержались, поддавшись всеобщей панике. Впрочем, снижение было не столь существенным, как на Западе, да и ближе к вечеру рынки нащупали поддержку на уровне 2557 – 2557,5 по индексу МосБиржи, где и закрепились. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,62%, до 1238 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня 2565, потеряв 0,57%. Наибольшей рост показали ОГК-2 (+3,37%), "Мосэнерго" (+2,87%), ГДР "РусАгро" (+1,56%), "Россети" (+1,32%) и "Ростелеком" (+1,19%). Сильней других упали "Башнефть" (-8,44% в префах и -5,96% в обычке), "РуссНефть" (-1,95%), "Татнефть" (-1,93% в обычке и -1,14% в префах) и "НорНикель" (-1,72%).

Стоимость энергоносителей снижалась практически в течение всего дня. Однако под вечер, видимо, в ожидании публикации данных от Американского института нефти по недельному изменению запасов сырой нефти, резко развернулись и попытались отыграть часть потерь. Напомним, статистика выйдет в 23:30 мск. Впрочем, куда важней завтрашние цифры от Минэнерго США, которые, скорей всего и смогут повлиять на дальнейшую динамику стоимости углеводородов. На момент закрытия отечественных торговых площадок нефть марки BRENT стоила 70,09 долл./барр., а нефть марки WTI – 61,27 долл./ барр.

Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ. Объем удовлетворения заявок, как водится, на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Однако, учитывая, что предыдущий аукцион прошел не ахти как, да и короткий месяц с длинными праздниками, вполне можно ожидать, что объем привлечения будет не слишком большим. Впрочем, Минфин "доберет" свое на валютном рынке благодаря бюджетному правилу и высоким ценам на нефть в предыдущие месяцы.

Отечественная валюта, пытавшаяся первую половину дня умеренно дорожать, закрепить свои успехи не смогла и ближе к вечеру снова перешла к снижению. Потери пока незначительные, а динамика довольно ровная. Тем не менее, поводов для излишнего оптимизма также не наблюдается. К 18:50 мск. за один доллар давали 65,29 рублей, а за евро 73,00 рубля.

Завтра Китай отчитается по экспортно-импортным операциям, Британия представит данные по объемам розничных продаж, Германия опубликует цифры по динамике промышленного производства. Состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги и выйдут протоколы заседания банка по монетарной политике. Вечером Минэнерго США представит данные по недельному изменению запасов сырой нефти, а хаб в Кушинге – по избыточным запасам нефти. Квартальные отчеты опубликуют: Siemens, ThomsonReuters, Toyota Motor, Walt Disney. В России по МСФО за 1-й квартал отчитается “МосЭнерго" и состоятся заседания советов директоров "ФСК ЕЭС" и "Аэрофлота".

Источник