МТС установили ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей в размере 8%

ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии 001P-10 объемом 15 млрд рублей в размере 8,00% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил 25 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,40% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир составил 8,00% годовых.

Техническое размещение предварительно запланировано на 3 июля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB.

В качестве цели привлечения средств указано "рефинансирование текущего долга компании".

Это уже третий выход на первичный внутренний рынок компании в этом году. В предыдущий раз эмитент размещал сразу два выпуска облигаций - серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей и серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 года объемом 7,5 млрд рублей в апреле.

Ставка бондов серии 001Р-08 установлена на уровне 8,40% годовых, серии 001Р-09 - на уровне 8,60% годовых.

Кроме того, в конце января эмитент разместил 5-летние облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 97,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.

Источник