МТС установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 6,6%

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в пресс-релизе компании.

"Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели", - говорится в пресс-релизе.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых.

Сбор заявок на заем проходил 29 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Первоначальный ориентир - 6,75-6,90% годовых. В процессе премаркетинга он снижался два раза.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и МТС банк (MOEX: MBRD).

Техразмещение предварительно запланировано на 14 мая.

Цель привлечения заемных средств - рефинансирование текущего долга компании.

В середине апреля МТС провела вторичное размещение облигаций серии БО-01 с погашением в марте 2023 года на сумму 10 млрд рублей. Первоначально объявленный ориентир цены размещения - не менее 97,50% от номинала - в процессе формирования книги заявок повышался трижды. В итоге окончательный диапазон, по которому подтверждены финальные заявки инвесторов, был установлен в диапазоне 98,25-98,50%, это соответствует доходности к погашению в размере 7,30-7,20% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза и составил около 25 млрд рублей. Итоговый объем доразмещения составил 9,92 млрд рублей. Организаторами вторичного размещения выступили Sberbank CIB, БК "Регион", "ВТБ Капитал".

Компания разместила 10-летние облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 6,5% годовых. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций МТС на 162,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.

Источник