МТС установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,50%

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 2-летних бондов серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,61% годовых.

Сбор заявок прошел 27 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен три раза с первоначального 5,60-5,75% годовых.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Райффайзенбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 5 июня.

Целью размещения является рефинансирование текущего долга компании.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок совсем недавно.

Как сообщалось, 29 апреля компания провела с премаркетингом сбор заявок на бонды серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 года объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску была установлена на уровне 6,6% годовых, ей соответствовала доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Организаторами размещения выступили БК "Регион" и МТС банк.

30 апреля МТС без премаркетинга провели сбор заявок на 7-летние облигации серии 001P-16 объемом 7 млрд рублей. Ставка по выпуску также установлена на уровне 6,6% годовых. Организаторами размещения выступили БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и МТС банк.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 174,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.

Источник