МТС установила ставку 1-го купона бондов 001Р-08 на уровне 8,40%, бондов 001Р-09 - 8,60%

ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года на уровне 8,40% годовых, объем выпуска - 5 млрд рублей; ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет установлена на уровне 8,60% годовых, объем выпуска - 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел в пятницу, 12 апреля, с 11:00 до 15:30 МСК.

Ставке бондов серии 001Р-08 соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых, серии 001Р-09 - доходность к погашению 8,88% годовых.

Техническое размещение выпусков запланировано на 22 апреля.

В процессе премаркетинга ставка была снижена два раза, суммарный объем размещения увеличен с не менее 10 млрд рублей до 12,5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

Последний раз компания выходила на первичный внутренний долговой рынок в конце января: эмитент разместил 5-летние облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 85 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.

Источник