МТС полностью разместила бонды на 15 млрд рублей

ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) завершило размещение 7-летних облигаций серии 001Р-14 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил 12 февраля. Ставка купона установлена на уровне 6,60% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.

Цель привлечения займа - рефинансирование текущего долга компании.

"Московская биржа" 13 февраля зарегистрировала облигации под номером 4B02-14-04715-A-001P.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 147,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.

На конец третьего квартала 2019 года общий долг МТС составлял 376 млрд рублей. В 2020 году компании предстоит погасить 103,7 млрд рублей.

Источник