МСП банк 22 марта проведет вторичное размещение облигаций объемом до 5 млрд рублей

МСП банк 22 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести вторичное размещение облигаций 1-й серии с погашением в марте 2022 года объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от номинала.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Вторичное размещение пройдет в день исполнения оферты по выпуску.

МСП банк разместил 10-летние облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей в марте 2012 года по ставке 8,7% годовых. Ставка текущего купона до погашения выпуска - 6,2% годовых, ей соответствует доходность к погашению через год (17 марта 2022 года) на уровне 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических бондов банка на 10 млрд рублей и выпуск субординированных облигаций на 720 млн рублей.

МСП банк по итогам 2020 года занял 45-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник