"МРСК Урала" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. в размере 7%, спрос составил около 11 млрд руб.

ОАО "МРСК Урала" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серий БО-03 и БО-04 с 3-летней офертой общим объемом 7 млрд рублей в размере 7% годовых, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка, выступающего одним из организаторов выпуска.

"Это исторически минимальная ставка купона для эмитента и минимальная ставка купона среди эмитентов энергетического сектора на локальном рынке облигаций за последние 1,5 года", - отмечается в пресс-релизе.

Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. В ходе премаркетинга эмитент собирал заявки на один выпуск - серию БО-04 объемом 4 млрд рублей, но позже увеличил объем размещения, проведя сбор заявок на серию БО-03 объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,12% годовых.

Общий объём спроса на бонды составил около 11 млрд рублей, в книгу поступило более 20 заявок со стороны всех категорий инвесторов.

Техническое размещение выпусков запланировано на 30 октября.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Предыдущий раз "МРСК Урала" выходила на рынок облигаций в августе 2016 года. Тогда она разместила 10-летний выпуск БО-05 объемом 5 млрд рублей по ставке купона 9,32% годовых. В августе 2019 года компания выкупила по оферте выпуск в полном объеме на 5 млрд рублей. Также по бондам выставлена дополнительная оферта на 20 августа 2021 года.

В настоящее время у компании в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций на 1,6 млрд рублей.

ОАО "МРСК Урала" - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Источник