Москва установила ориентир доходности "зеленых" облигаций объемом до 70 млрд руб. на уровне премии 60-70 б.п. к 7-летним ОФЗ

Департамент финансов города Москвы объявил ориентир доходности "зеленого" выпуска облигаций города объемом до 70 млрд рублей в размере премии 60-70 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 7 лет, сообщается в пресс-релизе департамента.

"Российский рынок зеленых облигаций находится в стадии формирования, однако, все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту. Облигации Москвы 74-го выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам зеленых облигаций, - приводятся в релизе слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой. - Формируя ориентир доходности в 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией, рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов".

"Вместе с соорганизаторами размещения планируется реализовать допуск зеленых облигаций Москвы на обслуживание в Euroclear и Clearstream - крупнейших международных расчетно-клиринговых системах. Это сделает их доступными для инвесторов по всему миру. Стоит обратить внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации нерезиденты освобождаются от уплаты налога на доход, полученный ими от процентных доходов по государственным ценным бумагам", - добавила она.

Как сообщалось, Москва 25-26 мая будет собирать заявки на "зеленые" бонды 74-й серии объемом до 70 млрд рублей.

Сбор заявок пройдет 25 мая с 10:00 до 15:00 МСК и 26 мая с 10:00 до 13:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 27 мая.

Уполномоченный агент по размещению облигаций - АО "Гарант-М".

Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "BCS Global Markets", Газпромбанк (MOEX: GZPR), МКБ, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион".

Средства, полученные от их размещения, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей - приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.

На этой неделе Международная ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. ICMA является крупнейшей международной саморегулируемой организацией мирового финансового рынка, насчитывающей около 600 членов, которые представляют более 60 стран. Ведение реестра осуществляется с 2016 года.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого 3-летнего транша облигаций 72-й серии объемом 35 млрд рублей при номинальным объеме выпуска 70 млрд рублей. По итогам открытого аукциона спрос в 2,3 раза превысил объем предложения.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей, пока зарегистрировано 3 выпуска на 210 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.

Источник