Москва планирует доразместить 72-й выпуск до конца июня

Москва планирует доразместить 72-й выпуск 3-летних облигаций на 35 млрд рублей до конца июня, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов Москвы.

"Учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого полугодия текущего года", - заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Аукцион по размещению первого транша данного выпуска на 35 млрд рублей прошел 27 апреля.

Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, номинальный объем выпуска 70 млрд рублей.

Доходность составила 6,73% годовых.

Всего было размещено облигаций в количестве 32 млн 687 тыс. 935 штук, или 93,4% предложенного эмитентом объема ценных бумаг на общую сумму 32,6 млрд рублей.

Облигации в количестве 2,3 млн штук доразмещены на вторичных торгах.

Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

"Считаю итоги аукциона успешными. Облигации распределились среди широкого круга инвесторов - негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых компаний, нерезидентов и физических лиц. Результаты торгов полностью подтвердили заинтересованность институциональных инвесторов в приобретении ценных бумаг Москвы", - отметила Зяббарова.

По словам Елены Зяббаровой, наблюдаемая в последние недели высокая волатильность рынка из-за воздействия внешних факторов и изменения денежно-кредитной политики Банка России не оказали заметного влияния на результаты аукциона.

Член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" (MOEX: MOEX) Игорь Марич добавил, что физлица выкупили 1% от предложенного объема.

"Москва наряду с Минфином и Банком России использует технологию биржевого аукциона для размещения своих облигаций. Преимущества этого формата размещения сочетают в себе рыночные условия заимствования (цена определяется рынком) и широкую аллокацию, что создает хорошую ликвидность на вторичном рынке. На аукционе было заключено 60 сделок, управляющие компании и пенсионные фонды выкупили 67,3% выпуска облигаций, банки - 21,6%, нерезиденты - 7,2%, страховые компании - 3,8%, около 1% приобрели физические лица", - добавил Марич.

Ранее сообщалось, что Москва планирует размещать выпуски облигаций траншами. Следующий транш 5-летних классических облигаций уже 73-го выпуска на 35 млрд рублей, который также пройдет в форме аукциона, запланирован на период после майских праздников.

После чего 27 мая столица планирует выйти с первым траншем 7-летних "зеленых" облигаций на 35 млрд рублей.

"Уверены, что разнообразие предлагаемых финансовых инструментов будет позитивно воспринято инвесторами и позволит обеспечить высокую ликвидность будущих выпусков. И после долгого перерыва Москва вновь станет флагманом на рынке субфедеральных облигаций", - подчеркнула Елена Зяббарова.

Как отмечают в правительстве города, первое размещение "зеленых" бондов будет осуществляться в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях. В частности, ставка 1-го купона будет установлена до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций. Выпуск будет иметь 14 полугодовых купонов.

Согласно Концепции зеленых облигаций города Москвы, выпуск будет соответствовать Принципам зеленых облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования ВЭБа. В ближайшее время это соответствие должно быть подтверждено независимой организацией - рейтинговым агентством "Эксперт РА".

В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчеты по "зеленым" облигациям.

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство Москвы планирует направить на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта. За счет средств от размещения зеленых облигаций будут профинансированы замена автобусного парка на электробусы, а также строительство большой кольцевой линии метро.

Ранее также сообщалось, что при размещении "зеленых" облигаций Москва может привлечь организаторов. Классические выпуски столица размещает самостоятельно, без участия организаторов, в форме аукционов на "Московской бирже".

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.

По состоянию на 27 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей.

Источник