Московская область утвердила выпуск облигаций 2020 года на 12 млрд рублей

Министерство экономики и финансов Московской области утвердило параметры выпуска облигаций 2020 года серии 35015 объемом 12 млрд рублей, сообщается в проекте распоряжения ведомства.

Срок обращения выпуска - около 7 лет (2548 дней).

Дата размещения пока не определена. Генеральным агентом выпуска выступит Газпромбанк.

По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, а также амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 16-го купонов и еще 40% - в дату окончания 20-го купонного периода.

В предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в июле текущего года. Тогда область разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 объемом 14 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей.

Средства, полученные от размещения, стали дополнительным источником финансирования социальных и инфраструктурных расходов региона.

В апреле АКРА подтвердило рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне "AA+(RU)" со "стабильным" прогнозом. "В 2020 году погашению подлежит 21% долговых обязательств области, в 2021 году - 33%", - отмечалось в сообщении агентства. Аналитики агентства считают, что риски рефинансирования долга компенсируются высоким уровнем ликвидности областного бюджета: по состоянию на 1 января 2020 года остатки на счетах области покрывали 79% ее долговых обязательств, подлежащих погашению в 2020 году.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций области общим объемом 96,75 млрд рублей.

По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2020 год согласно майским поправкам утверждены в размере 635,405 млрд рублей, расходы - 719,273 млрд рублей, дефицит бюджета - 83,868 млрд рублей.

Долг области по состоянию на 1 сентября 2020 года составлял 181,978 млрд рублей. В 2020 году, согласно июньским поправкам, предельный объем выпуска облигаций области определен в размере не более 70 млрд рублей.

Источник