Московская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95%
Министерство экономики и финансов Московской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов серии 34015 объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 13 ноября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,08% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,10-6,20% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 17 ноября.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-го и 24-го купонных периодов, еще 40% от номинала в дату окончания 17-го купонного периода. Купоны квартальные.
Ранее сообщалось, что область утвердила два выпуска облигаций. Помимо указанного выпуска, 14 октября был утвержден выпуск объемом 12 млрд рублей со сроком обращения около 7 лет (2548 дней). Генеральным агентом выпуска также выступит Газпромбанк. По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, а также амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 16-го купонов и еще 40% - в дату окончания 20-го купонного периода.
В предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в июле текущего года. Тогда область разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 объемом 14 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей. Таким образом, для возможного доразмещения облигаций у региона в запасе еще 14 млрд рублей.
Как сообщалось, средства, полученные от размещения, стали дополнительным источником финансирования социальных и инфраструктурных расходов региона.
В апреле АКРА подтвердило рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне "AA+(RU)" со "стабильным" прогнозом. "В 2020 году погашению подлежит 21% долговых обязательств области, в 2021 году - 33%", - отмечалось в сообщении агентства. Аналитики агентства считают, что риски рефинансирования долга компенсируются высоким уровнем ликвидности областного бюджета: по состоянию на 1 января 2020 года остатки на счетах области покрывали 79% ее долговых обязательств, подлежащих погашению в 2020 году.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций области общим объемом 96,75 млрд рублей.
По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2020 год после внесения в мае поправок утверждены в размере 635,405 млрд рублей, расходы - 719,273 млрд рублей, дефицит бюджета - 83,868 млрд рублей.
Долг области по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 181,978 млрд рублей. В 2020 году, согласно июньским поправкам, предельный объем выпуска облигаций области определен в размере не более 70 млрд рублей.