Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Газпром нефти" объемом 20 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летний выпуск облигации ПАО "Газпром нефть" серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00146-A-003P.

Сбор заявок инвесторов на облигации прошел 12 декабря. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 декабря.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Sberbank CIB.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в ноябре текущего года. Компания разместила 5-летние облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 2 года. Спрос на выпуск составил более 45 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 145 млрд рублей.

Источник