Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-01

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-01 со сроком обращения 2 года и включила их в третий уровень котировального списка и Сектор роста, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-71794-H-002P.

Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

Ранее сообщалось, что компания приняла решение о подготовке новой программы биржевых облигаций, а также новых выпусков бондов в ближайшие месяцы.

В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной офертой и второй выпуск "зеленых" облигаций. "В будущем рассматривается также выпуск секьюритизированных облигаций. С учетом планов компании по трансформации в публичную компанию, также рассматривается возможность в будущем конвертации облигаций в акции для тех, кто захочет поучаствовать в их публичном размещении", - сообщалось в пресс-релизе.

В июне АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB-(RU)", изменив прогноз на "негативный". Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,72 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".

Источник