Мосбиржа зарегистрировала программу и выпуск облигаций "Икс 5 Финанс"

"Московская биржа" зарегистрировала вторую программу облигаций ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серии 002Р объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-36241-R-002P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

Первая программа биржевых бондов компании объемом до 100 млрд рублей включительно была зарегистрирована "Московской биржей" в сентябре 2016 года. В рамках данной программы уже было размещено 11 выпусков облигаций на 90 млрд рублей.

Кроме того, биржа зарегистрировала планируемый выпуск облигаций компании серии 001Р-12 и включила его в первый уровень котировального списка. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-36241-R-001P.

Как сообщалось, компания планирует 26 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 15-летние облигации с офертой через 3 года серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,70-5,85% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 5,78-5,94% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 30 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

Объявлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 110 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель". В I квартале выручка ритейлера выросла на 15,6%, до 468,99 млрд рублей.

Источник