Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-29031-H-001P.

Сбор заявок на заем прошел 17 февраля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,15-7,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,34% годовых.

Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, "Атон", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB и СКБ-банк.

В предыдущий раз ТМК выходила на долговой рынок в апреле 2020 года, тогда компания разместила выпуск 2-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,35% годовых. Данный выпуск стал первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в январе 2018 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

Источник