Мосбиржа зарегистрировала облигации СТМ серии 001Р-01

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) серии 001Р-01 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-55323-E-001P.

Как сообщалось, АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) 25 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не выше 240 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 3 года.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и СКБ-банк.

Привлеченные средства, согласно презентации компании к размещению бондов, предполагается использовать для рефинансирования кредитного портфеля и финансирования текущей деятельности.

Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 27 апреля. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В состав "Синары-ТМ" входит ряд заводов в РФ, производящих локомотивы, электрички, путевую технику, а также подразделение по ремонту тягового подвижного состава. В 2010 г. на паритетных условиях создано совместное предприятие с Siemens - ООО "Уральские локомотивы", выпускающее грузовые магистральные электровозы и пассажирские электропоезда "Ласточка". СТМ через группу "Синара" контролирует Дмитрий Пумпянский с долей в 97,79%.

Источник