Мосбиржа зарегистрировала облигации Совкомбанка на 12 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации Совкомбанка серии БО-П02 на 12 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00963-B-001P.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу, 24 апреля, с 11:15 до 15:00 МСК.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75% годовых.

Ориентир был один раз сужен с первоначального - 7,75-8,00% годовых.

Купоны квартальные. Предусмотрена оферта через полгода.

Организатором и агентом по размещению Совкомбанк выступает самостоятельно.

Дата техразмещения будет раскрыта в соответствии с законодательством РФ не позднее 30 апреля.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае 2019 года, разместив выпуск 10-летних бондов БО-П01 объемом 10 млрд рублей по ставке 9% годовых. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов Совкомбанка на 27,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам 2019 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник