Мосбиржа зарегистрировала облигации "Совкомбанк лизинга" объемом 1 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00303-R-001P.

Сбор заявок на выпуск проходил 9 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,66% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет выплачено в даты погашения 7-11-го купонов, еще 25% в дату погашения 12-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк.

7 декабря АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Совкомбанк лизинг" на уровне "А-(RU)" и изменило прогноз на "позитивный".

Изменение прогноза по кредитному рейтингу со "стабильного" на "позитивный" обусловлено мнением АКРА об укреплении за последние 12 месяцев операционных и юридических связей между компанией и ее 100%-ным собственником ПАО "Совкомбанк" ("А+(RU)", прогноз "позитивный"), а также усилением репутационного риска для Совкомбанка в случае дефолта компании, и теперь отражает текущий "позитивный" прогноз по рейтингу Совкомбанка.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6,05 млрд рублей.

Компания была основана в 2008 году как дочернее предприятие ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV). В 2010 году совладельцем "Соллерс-финанс" стал Совкомбанк. В декабре 2019 года Совкомбанк приобрел 50% акций лизинговой компании "Соллерс-финанс" у второго акционера компании - ПАО "Соллерс". Сделка была закрыта в декабре 2019 года, в результате чего банк консолидировал 100% акций лизинговой компании.

В апреле 2020 года компания сменила название с ООО "Соллерс-финанс" на ООО "Совкомбанк лизинг".

Источник