Мосбиржа зарегистрировала облигации Softline серии 001Р-03

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) серии 001Р-03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-45848-H-001P.

Сбор заявок на облигации пройдет 17 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Объем выпуска - 1-2 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - 11% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 11,46%.

Срок обращения выпуска - 2 года 9 месяцев, купоны квартальные.

Организаторам выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение предварительно запланировано на 23 апреля.

Оферентом по выпуску выступает Axion Holding Cyprus Ltd.

Предусмотрены ковенанты в случае кросс-дефолта, банкротства и утраты контроля.

Ранее эмитент планировал провести сбор заявок на выпуск данной серии в марте. Ориентир ставки 1-го купона не назывался. В качестве ориентировочного объема указывалась сумма не более 4 млрд рублей, срок обращения также был другим - 3 года и 9 месяцев, предусматривалась амортизационная система погашения. А в качестве организаторов помимо Газпромбанка назывались BCS Global Markets, Росбанк (MOEX: ROSB) и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций этого эмитента на 3,7 млрд рублей.

"СофтЛайн трейд" - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.

Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Источник