Мосбиржа зарегистрировала облигации Росэксимбанка на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации Росэксимбанка серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020102790B002P.

Сбор заявок на облигации прошел в среду, 11 декабря, ставка купона была установлена на уровне 6,90% годовых.

Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз сужен с изначальных 6,85-6,90% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 19 декабря.

Организаторами займа выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и ВБРР.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее банк выходил на долговой рынок в 2016 году, разместив облигации объемом $150 млн по ставке купона 4,8% годовых.

В обращении также находится классический выпуск облигаций банка на 5 млрд рублей, размещенный в ноябре 2015 года.

Росэксимбанк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 49-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник