Мосбиржа зарегистрировала облигации "ПИК-Корпорации" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) ) серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00464-R-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых, а объем размещения планировался в размере 5 млрд рублей. В ходе маркетинга эмитент увеличил объем вдвое - до 10 млрд рублей, ориентир изменялся два раза, финальный диапазон составлял 8,20-8,25% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,46% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 2 июля.

15 июня "Эксперт РА" повысило рейтинг компании "ПИК-Корпорация" до уровня "ruА+" со "стабильным" прогнозом.

"Повышение рейтинга компании обусловлено существенным снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в течение 2020 года и ростом показателей сопутствующих направлений отрасли жилой недвижимости. В течение 2020 года компания продолжила увеличивать объем проектов, которые реализовываются по новому законодательству через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования", - говорилось в сообщении агентства.

Группа ПИК является крупнейшим девелопером в РФ, значительно опережает по масштабам строительства ближайших конкурентов, более чем в два раза, что свидетельствует о крайне высоких конкурентных и рыночных позициях компании, отмечали эксперты агентства. По состоянию на июнь 2021 года объем текущего строительства компании находился на уровне около 6 млн кв. метров.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2020 года. Тогда она разместила облигации на 7 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года по ставке 7,4% годовых.

В обращении в настоящее время находится три выпуска бондов "ПИК-Корпорации" почти на 15 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов компании "ПИК-специализированный застройщик" на 58,6 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у ВТБ (MOEX: VTBR) 23%. Акции компании торгуются на "Московской бирже". В марте компания сменила наименование на ПАО "ПИК-специализированный застройщик".

Источник