Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "ВИС финанс" на 2 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "ВИС финанс" серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00554-R-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 23 марта.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 9,31% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 26 марта.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Россельхозбанк и Совкомбанк.

Поручитель - Группа "ВИС".

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "еA(RU)".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в сентябре 2020 года.

Дебютный 7-летний выпуск в рамках программы объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых, предусмотрена оферта через 3 года.

Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.

Источник