Мосбиржа зарегистрировала облигации "О`КЕЙ" на 5 млрд руб.

"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "О'КЕЙ" серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36415-R-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,08% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90-8,15% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплат с 13-го по 20-й купон.

По бумагам предоставляется обеспечение от АО "Доринда".

Техразмещение выпуска запланировано на 3 декабря.

Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, банк "Открытие" и Sberbank CIB.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Компания полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.

Источник