Мосбиржа зарегистрировала облигации МИБа на 7 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Международного инвестиционного банка (МИБ) серии БО-001Р-05 на 7 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Сбор заявок на облигации прошел 3 сентября.

Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,95% годовых, срок обращения - 2,5 года.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,08% годовых, купоны квартальные.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,00-6,10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения после сбора книги был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 11 сентября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае текущего года. Он разместил 3-летние облигации серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка на 10 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 29 млрд рублей.

МИБ был создан в 1970 году, является международным финансовым институтом, акционерами которого в настоящее время выступают Россия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Источник