Мосбиржа зарегистрировала облигации "ИКС 5 Финанс" на 5 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 15-летние облигации ООО "ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-36241-R-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 10 апреля, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Техническое размещение облигаций запланировано на 23 апреля.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Россельхозбанк, "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в январе, разместив 15-летние бонды серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 2,5 года.

Поручителями по выпускам выступают X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 60 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами эконом класса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

Источник