Мосбиржа зарегистрировала облигации "Икс 5 Финанс" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 15-летние облигации серии 001P-11 на 10 млрд рублей "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-11-36241-R-001P.

Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, финальный ориентир был установлен на уровне 5,75% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.

Организаторы - BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.

Предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в апреле текущего года, разместив 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей. Ставка купона составила 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 100 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

Источник