Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Автодор" номинальным объемом 27,3 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации ГК "Автодор" серии БО-002Р-05 номинальным объемом 27,3 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-00011-T-002P.

Как сообщалось ранее, компания планирует 20 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05, анонсируемый объем выпуска - 15 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 7,30% годовых.

Кроме того, компания планирует 16-20 декабря собрать заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу будут предложены выпуски серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей.

Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение нового выпуска запланировано на 25 декабря.

Дата выкупа облигаций в обращении - 24 декабря.

Компания разместила 4-летние бонды серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка по выпуску установлена на уровне 10,25% годовых.

Выпуск БО-002Р-02 объемом 17,7 млрд рублей и сроком обращения 3 года был размещен в декабре 2018 года. Ставка текущего купона - 9,25% годовых.

Облигации серии БО-002Р-03 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 2 года были размещены в апреле 2019 года по ставке 8,7% годовых.

Выпуск серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года был размещен в июле 2019 года по ставке 8% годовых.

Индикативная доходность на дату выкупа составит по сериям БО-001Р-01, БО-002Р-03 и БО-002Р-04 около 6,25% годовых, по серии БО-002Р-02 - около 6,32% годовых. Цена приобретения - не менее 100% от номинала.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 55,7 млрд рублей и 19 выпусков классических облигаций на сумму 79,4 млрд рублей.

Источник