Мосбиржа зарегистрировала облигации "Газпром нефти" объемом 25 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Газпром нефть" серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей и включила их в "Третий уровень" котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00146-A-003P.

Сбор заявок на облигации прошел 28 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых.

Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 2 года (по цене 100% от номинала) на уровне 7,03%.

В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с изначального 7,00-7,10% годовых, объем был увеличен с 15 млрд до 25 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 ноября.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и банк "Открытие".

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте прошлого года. Компания разместила облигации серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей со сроком обращения 6 лет по ставке 7,2% годовых.

В обращении в настоящее время находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 9 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.

Источник