Мосбиржа зарегистрировала облигации "ЭР-Телекома" на 5 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации "ЭР-Телекома" серии ПБО-05 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-53015-K-001P.

Сбор заявок на выпуск пройдет 15 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,70-8,90% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,99-9,20% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 19 апреля.

Организаторами выступают банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк.

"ЭР-Телеком" в предыдущий раз выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года, разместив выпуск двухлетних облигаций серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей по ставке на уровне 7,90%.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 12 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, содержащимся в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", "ЭР-Телеком" имеет 40 филиалов в России. Самое большее число филиалов - в Санкт-Петербурге (3), по два - в Татарстане и Челябинской области. В остальных регионах присутствия - по одному филиалу.

Как сообщалось, "ЭР-Телеком" в 2016 году приобрел оператора "Энфорта" и активы "Вест Колл Спб" в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Рязани. Условия сделки не раскрывались.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор широкополосного интернета в России. Компания также предоставляет услуги телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Единственный акционер "ЭР-Телеком Холдинга" - ER-Telecom Holding Limited (Кипр). Основным конечным бенефициаром кипрской компании является президент "ЭР-Телеком Холдинга" Андрей Кузяев.

Источник