Мосбиржа зарегистрировала облигации "Азбуки вкуса" на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации "Азбуки вкуса" серии БО-П01 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36155-R-001P.
Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 21 июня. Первоначально эмитент озвучивал ориентир в диапазоне 9,50-9,75% годовых. В процессе премаркетинга ориентир не менялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых.
Техразмещение запланировано на 28 июня.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Московский кредитный банк.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Sanymon Corporation.
Формально эмитентом является ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса".
Облигации размещаются в рамках программы 001Р. "Московская биржа" 4 июня зарегистрировала программу облигаций ООО "Городской супермаркет" серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.
ООО "Городской супермаркет", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Demanor Investments (99%) и ООО "Азбука вкуса" (1%), единственным владельцем которой является Sanymon Corporation.