Мосбиржа зарегистрировала облигации АФК "Система" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала облигации АФК "Система" серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-20-01669-A-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на 10-летние бонды прошел 28 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,20% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,37% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, ITI Capital, банк "Зенит", МТС банк, СКБ-банк, Sber CIB, ИФК "Солид" и Росбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 мая.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в начале марта сразу с двумя выпусками облигаций. Тогда АФК "Система" разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%. Срок обращения обоих выпусков 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 174,7 млрд рублей.

Источник