Мосбиржа зарегистрировала бонды АФК "Система" на 15 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации АФК "Система" с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-21-01669-A-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения с не менее 10 млрд рублей был увеличен до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,58% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Держава" (MOEX: DERZ), ITI Capital, МТС банк, Sber CIB, СКБ-банк, ИФК "Солид", Тинькофф банк и "Универ Капитал".

Техразмещение запланировано на 5 июля.

Текущее размещение станет уже четвертым выходом эмитента на внутренний долговой рынок. В начале марта АФК "Система" выходила сразу с двумя выпусками облигаций. Тогда компания разместила выпуск бондов 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%. Срок обращения обоих выпусков - 10 лет.

После майских праздников АФК "Система" разместила 10-летние облигации с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,20% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел в конце апреля.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 184,7 млрд рублей.

Источник