МОЭСК завершила размещение облигаций на 10 млрд рублей

ПАО "МОЭСК" полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов прошел 18 февраля. В процессе сбора заявок ориентир был один раз снижен с первоначального интервала 6,20-6,30% годовых.

По итогам сборам заявок ставка 1-го купона установлена в размере 6,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк.

Как сообщалось, ПАО "МОЭСК" приняло решение 24 февраля досрочно погасить облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей.

Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних облигаций в феврале 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,15% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам была предусмотрена оферта через 3 года (26 февраля 2020 года).

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле прошлого года, он разместил 3,5-летние облигации серии 001P-02 объемом 8 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 43 млрд рублей.

"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, Газпромбанка - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.

Источник