МОЭК установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 6,80%

ПАО "МОЭК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов проходил в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых.

В процессе сбора заявок ориентир был изменен три раза.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 15 ноября.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 6-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых.

Еще раньше, в начале марта текущего года, МОЭК разместила 6-летние бонды с офертой через 3 года по ставке 8,65% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "МОЭК" выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG). В ее состав входят 12 районных тепловых станций, 10 квартальных тепловых станций, 72 малые котельные. Основным акционером МОЭК является ООО "Газпром энергохолдинг" (90,048%), еще 8,91% акций принадлежит ООО "МОЭК-Финанс".

Источник