Мировые рынки оказались под давлением на фоне заявлений ФРС и ЕЦБ

США. В четверг, 30 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории на фоне разочаровывающей статистики, а также настораживающих заявлений Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.

Вышедшая вчера статистика показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 3,839 млн против ожидаемых 3,500 млн. В свою очередь, личные доходы и личные расходы американцев упали в марте на большую, нежели прогнозировалось величину.

Сохранив ключевую процентную ставку на прежнем уровне, американский регулятор заявил о том, что пандемия COVID-19 будет оказывать сильное влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе, что насторожило инвесторов. Между тем, глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 1,17% до уровня в 24345,72 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на 0,92% до отметки 2912,43 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,28% и достиг отметки в 8889,55 пункта.

Рыночная капитализация авиакомпании American Airlines опустилась на 4,91% после того, как она зафиксировала чистый убыток в первом квартале ввиду падения спроса на перевозки.

В то же время, бумаги крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's закрылись в минусе на 0,14% в связи с сокращением квартальных продаж. Кроме того, чистая прибыль компании не дотянула до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Хуже рынка смотрелись также акции компаний Comcast, ConocoPhillips и Eaton, отступившие на 3,51%, 0,3% и 2,66% соответственно на фоне разочаровывающих отчетностей за минувший квартал.

Среди фаворитов торгов находились оператор социальной сети Facebook и корпорация Microsoft, добавившие в свой актив 5,42% и 1% соответственно благодаря позитивным финансовым результатам в первом квартале.

Европа. Вчера, 30 апреля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории ввиду удручающих заявлений главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. В ходе состоявшейся пресс-конференции она отметила, что экономику Европы ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а глубина такого спада будет зависеть от продолжительности действующих в настоящее время локдаунов. Стоит отметить, что, по оценкам ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться в текущем году на 5-12%.

Дополнительного негатива добавила статистика. ВВП Франции (предварит.) упал в первом квартале на 5,8% к/к, что является максимальным снижением показателя за всю историю наблюдений. В то же время, ВВП Испании (предварит.) уменьшился на 5,2% к/к (рекордными темпами с начала наблюдений), а розничные продажи в Германии сократились в марте на 5,6% м/м. Стоит отметить, что темпы снижения ВВП еврозоны, по предварительным данным, составили в первом квартале 3,3% г/г и 3,8% г/г, что оказалось хуже прогнозов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 3,5%, французский CAC 40 стал легче на 2,1%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,2%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 2%.

Бумаги нефтегазовой компании Royal Dutch Shell подешевели на 10,8% после того, как она зафиксировала 48%-ное снижение прибыли в первом квартале и объявила о первом со времен Второй мировой войны сокращении дивидендов.

Между тем, рыночная капитализация швейцарской перестраховочной компании Swiss Re уменьшилась на 5,5% ввиду заявлений о чистом убытке в минувшем квартале.

Среди аутсайдеров торгов оказался также французский кредитор Societe Generale, убавивший из своего актива 8,6% на фоне существенного падения выручки в первом квартале. Кроме того, банк зафиксировал чистый убыток в размере 326 млн евро по сравнению с прибылью в 686 млн евро годом ранее.

Заметим, что сегодня большая часть европейских рынков закрыта по случаю праздника. Так, торги в Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Бельгии и ряде других стран не проводятся.

Азия. В пятницу, 1 мая, большая часть ключевых рынков азиатского региона была закрыта по случаю праздника. Заметим, что торги проводились в Японии, Австралии и Новой Зеландии, при этом настроения инвесторов были негативными ввиду неблагоприятного внешнего фона – и европейские рынки, и американские индексы закрылись вчера в "красной" зоне.

Японский индекс Nikkei 225 отступил на 2,84%, австралийский S&P/ASX 200 ушел в минус на 5,01%, а новозеландский NZX 50 закрылся в минусе на 0,79%.

Среди аутсайдеров торгов в Японии оказались компании Toyota Motor, Honda Motor, Sony и Fast Retailing, убавившие из своего актива 2,58%, 5,91%, 1,81% и 1,78% соответственно. В то же время, котировки акций австралийских кредиторов Commonwealth Bank и Westpac снизились на 6,14% и 5,77% соответственно.

Валютный рынок. Сегодня, 1 мая, единая европейская валюта по отношению к доллару консолидируется на утренних торгах у отметки 1,098, продолжая восходящую динамику, которая наблюдалась и днем ранее.

Стоит отметить, что сразу после вчерашнего заседания ЕЦБ европейская валюта начала постепенно сдавать свои позиции, но к концу дня ситуация переменилась. Вечернему скачку курса EUR/USD предшествовала экспирация опционов на $2,1 млрд со страйком на 1,0800.

Товарные рынки. Вчера, 30 апреля, стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подросла на $3,78 и закрылась на уровне $18,84 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне снизилась на $19,20 до отметки в $1694,20 за тройскую унцию.

Источник