Минфин Белоруссии установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 8,50%

Минфин Белоруссии установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении Минфина.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,50% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходил 29 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техразмещение предварительно запланировано на 7 мая.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития.

Как сообщалось, в начале марта Минфин Белоруссии отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму $1-1,2 млрд. Организаторами новых выпусков выступали Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планировалось разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В министерстве финансов Белоруссии агентству "Интерфакс-Запад" тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.

Ранее также сообщалось, что во втором квартале 2020 года Минфин Белоруссии вновь планировал выйти на российский рынок заимствований с облигациями и разместить бонды на 10 млрд российских рублей сроком на пять лет.

В июле 2019 года белорусский Минфин после 9-летнего перерыва разместил на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) гособлигации на 10 млрд российских рублей со сроком обращения три года. Спрос составил 45 млрд рублей. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых. Спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально озвучивался ориентир "премия 250 базисных пунктов".

Источник