МИБ завершил размещение облигаций на 7 млрд руб

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-02 номинальным объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок инвесторов проходил 16 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка купона была установлена на уровне 7,75% годовых.

Организатором размещения выступает БК "Регион".

Как сообщалось, в середине февраля МИБ уже проводил премаркетинг данного выпуска. Он собирался в начале марта провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона предусматривал премию не более 100 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. В качестве организаторов тогда назывались Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Предыдущий раз МИБ выходил на долговой рублевый рынок в июне 2017 года, разместив выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком обращения примерно 9,7 лет по ставке 8,75% годовых.

По трем из четырех выпусков бондов банка осенью 2020 года предстоит исполнение оферт.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка на 10 млрд рублей и один биржевой выпуск на 10 млрд рублей.

МИБ был создан в 1970 году, является международным финансовым институтом, акционерами которого в настоящее время выступают Россия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Источник