МИБ увеличил объем размещения бондов с 5 до 7 млрд рублей

Международный инвестиционный банк (МИБ) увеличил объем размещения облигаций серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года с 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в четверг, 3 сентября, с 11:00 до 15:00 МСК.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,08% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,00-6,10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Техразмещение выпуска запланировано на 11 сентября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае текущего года. Он разместил 3-летние облигации серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка на 10 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 29 млрд рублей.

МИБ был создан в 1970 году, является международным финансовым институтом, акционерами которого в настоящее время выступают Россия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Источник