МИБ установил ставку 1-го купона облигаций на 7 млрд руб. на уровне 5,95%
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,08% годовых, купоны квартальные.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,00-6,10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения после сбора книги был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.
Техразмещение выпуска запланировано на 11 сентября.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае текущего года. Он разместил 3-летние облигации серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка на 10 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 29 млрд рублей.
МИБ был создан в 1970 году, является международным финансовым институтом, акционерами которого в настоящее время выступают Россия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.