МИБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 6,75%, увеличил объем с 5 млрд до 7 млрд рублей

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций на уровне 6,75% годовых, увеличил объем размещения с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов прошел 30 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,92% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,90-7,00% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и Совкомбанк. Соорганизатор - банк "Ак Барс".

Техразмещение предварительно запланировано на 19 мая.

Это не первый выход МИБ на публичный долговой рынок в апреле.

Международный инвестиционный банк 16 и 17 апреля собирал заявки на 5-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 7 млрд рублей и на БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей соответственно. Ставка 1-го купона установлена в обоих случаях на уровне 7,75% годовых.

Выпуск БО-001Р-02 размещался с премаркетингом, БО-001Р-03 - без премаркетинга.

Организатором обоих размещений выступала БК "Регион".

Техразмещение выпусков состоялось 29 апреля.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка на 10 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций на 22 млрд рублей. По трем выпускам бондов банка осенью 2020 года предстоит исполнение оферт.

МИБ был создан в 1970 году, является международным финансовым институтом, акционерами которого в настоящее время выступают Россия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Источник