Мега-подрядчик Газпрома - "Газстройпром" 22 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

Подрядчик "Газпрома" - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-е дочернее общество АО "Газстройпром") планирует 22 декабря с 11:00 до 17:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,60-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,77-7,29% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска пройдет 24 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

По выпуску предоставлено поручительство в виде внешней публичной безотзывной оферты от АО "Газстройпром" и Газпромбанка (ГПБ).

Банк России 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций ООО "ГСП-Финанс": 1-й серии сроком обращения три года и 2-й серии сроком обращения семь лет и четыре месяца (2645 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Вслед за регистрацией АКРА присвоило облигациям 1-й серии ожидаемый кредитный рейтинг eAА+(RU). Оферентом по данному выпуску выступает ГПБ, который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств, отмечалось в релизе агентства.

"Газстройпром" создан "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга "Стройгазмонтаж". На конец сентября 2020 года стоимость активов "Газстройпрома" достигла 702 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка "Газстройпрома" достигла 106 млрд рублей, за девять месяцев 2020 года компания уже повторила этот результат.

Источник