Малое количество новостей вызвало достаточно вялые торги по всему миру

После откровенно негативного завершения торгов в минувшую пятницу сегодня большинство рынков пыталось хоть как-то прийти в себя. Получилось это, впрочем, не у всех. Тем более, что на общие настроения, помимо уже всем поднадоевшего коронавируса, оказывала влияние публикуемая макроэкономическая статистика, количество коей хоть и не было велико, но свою небольшую лепту все же внесло.

К слову, весомые статданные сегодня публиковал только Китай: индекс потребительских цен там год к году в январе вырос с 4,5% до 5,4%, при том, что эксперты ожидали роста до 4,9%. Месяц к месяцу инфляция там взлетела с 0,4% до 1,4%, хотя аналитики предрекали 0,8%. Индекс цен производителей год к году вырос с -0,5% до 0,1%, как и прогнозировали специалисты.

Отчитался японский автопроизводитель Honda Motor, чья чистая прибыль в третьем фискальном квартале уменьшилась на 31% год к году и составила 116,43 млрд йен (1,06 млрд долл.) по сравнению с 168,24 млрд йен годом ранее. Характерно, что аналитики прогнозировали и вовсе 135,95 млрд йен. Выручка в рассматриваемом периоде снизилась на 5,7% год к году до 3,748 трлн. йен против 3,974 трлн. йен годом ранее, тогда как аналитики ожидали 3,677 трлн. йен. В итоге китайский Shanghai Composite вырос на 0,51%, в то время, как японский Nikkei 225 упал на 0,60%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,59%, южнокорейский KOSPI просел на 0,51%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял на 0,14%. "Грустно" выглядела и Индия, где с Мумбаи Nifty 50 провалился на 0,50%, а в Бомбее BSE Sensex снизился на 0,39%.

Из европейских новостей внимания стоит, пожалуй, только сообщение, что французский авиапроизводитель Airbus уже почти договорился о покупке канадского производителя самолетов Bombardier. Предполагается, что Airbus выкупит 34%-ю долю акций Bombardier в совместном предприятии, при этом правительство канадской провинции Квебек, как ожидается, сохранит за собой 16%-ю долю в СП. Стоимость сделки пока не озвучивается.

Фондовые площадки Старого Света провели день в боковом движении с заметным уровнем волатильности, в целом сохраняя пусть и незначительную, но все же понижательную тенденцию. К 19:15 мск. британский FTSE100 снизился на 0,36% до уровня 7440 п., DAX опустился на 0,28%, находясь на уровне в 13476 пунктов, а французский САС40 терял 0,27%, до значения 6013 п.

Значимой статистики в США сегодня не публиковалось и рынки, находясь в ожидании завтрашней речи главы ФРЧС Джерома Пауэлла, оказались лишены четких ориентиров. Что, впрочем, не помешало им после негативного открытия почти сразу развернуться в сторону умеренного подъема. Впрочем, на столь скудном новостном фоне поводов особо вырасти тоже не наблюдается, так что закрытие может пройти как в позитивном, так и в негативном ключе – пока динамика не позволяет судить о наличии явного тренда. По состоянию на 19:23 мск. DIJA поднялся до 29171 п. (+0,23%), S&P500 вырос на 0,31% - до 3338 п., а NASD COMP прибавлял 0,52% - оказавшись на отметке в 9570 п.

Из российских новостей стоит отметить подтверждение рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". При это прогноз сохранен на уровне "стабильный". Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне "F2", а страновой потолок подтвержден на уровне "BBB". Учитывая ряд объективных негативных факторов, таких, как высокая зависимость от цен на сырье, низкий уровень притока инвестиций, слабое качество государственного и корпоративного управления, сохраняющуюся геополитическую неопределенность, влияние антироссийских санкций и пр., неудивительно, что выше нам пока рейтинги поднимать не спешат.

Из прочего интересным выглядит сообщение Росавиации о том, что российские перевозчики обслужили на 6,4% больше пассажиров (8,86 млн. чел.), чем годом ранее. Пассажирооборот составил 23,8 млрд пассажирокилометров (+8,8%). Производственные результаты за январь представила "АЛРОСА": компания реализовала за этот период алмазно-бриллиантовой продукции на общую сумму 405 млн. долл. (+44% г/г или +11% к декабрю 2019-го). Объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил 390,2 млн. долл., а бриллиантов − 14,8 млн. долл.

Российские торговые площадки открылись умеренным ростом, после чего перешли к достаточно стремительному снижению, но нащупав к полудню уверенную поддержку, пробить которую не смогли с нескольких попыток, консолидировались в боковом движении. Лишь перед самым окончанием торговой сессии наметилась слабая позитивная коррекция, позволившая закрыться не на дневных минимумах. В итоге РТС показал на закрытии сессии 1504 п. (-0,94%), а индекс МосБиржи потерял 0,82%, оказавшись на отметке 3062 п. Наиболее заметно выросли в течение дня "Ростелеком" (+2,82%), "Полюс" (+1,93%), "Детский Мир" (+1,32%), "НорНикель" (+1,14%) и ФСК ЕЭС (+1,07%). Сильней других снизились АЛРОСА (-2,93%), "Роснефть" (-2,93%), ГДР "Пятерочки" (-2,73%), НОВАТЭК (-2,31%) и "Магнит" (-2,07%).

Стоимость энергоносителей в течение дня пребывала в боковом, но достаточно волатильном движении, с некоторой склонностью к умеренному снижению. Впрочем, вечером, когда российские фондовые биржи уже закрылись, цены на североморскую нефть резко пошли вниз, при том, что техасская нефть проявила куда большую флегматичность. В 19:40 мск. нефть марки BRENT стоила 53,49 долл. барр., а легкая техасская WTI котировалась по 49,77 долл./барр.

Отечественный рубль лишь утром пытался удерживать ранее завоеванные позиции, перейдя после полудня к заметному ослаблению по отношению к ведущим мировым валютам. Видимых причин к тому не было (котировки нефти стали снижаться куда позднее), так что скорее всего мы видим результат определенной неуверенности инвесторов, готовых в любой момент перейти к фиксации прибыли. И по состоянию на 19: 43 мск. стоимость доллара составляла 64,164 руб./долл., а евро – 70,001 руб./евро.

Завтра Британия опубликует данные по динамике своего ВВП, объемам строительства, объемам промышленного производства и сальдо торгового баланса. В США ждём цифры по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS, "сельскохозяйственный" отчет WASDE, ожидается выступление Джерома Пауэлла. В России выйдут данные по сальдо торгового баланса, финансовую отчетность по МСФО за 2019-й год опубликует "Полюс", производственные результаты за прошлый год представит "ИнтерРАО", состоится заседание совета директоров "РусГидро", а "Газпром" проведет в Нью-Йорке "день инвестора".

Источник