"МаксимаТелеком" установил ставку 1-го купона бондов на 3 млрд руб. в размере 10,75%

АО "МаксимаТелеком" установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил 17 июля с 11:00 до 15:00 МСК, по итогам маркетинга книга переподписана. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,25% годовых, позже он был один раз сужен.

Организаторы размещения - Совкомбанк, BCS Global Markets и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 21 июля.

Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. Премаркетинг выпуска компания проводила начиная с июня.

"Московская биржа" 28 мая зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

Средства от размещения облигаций планируется направить прежде всего на развитие бизнеса и рефинансирование текущей задолженности.

"Проекты в области аналитики больших данных, коммуникации с гражданами и профилактики коронавируса требуют от компании значительных инвестиций в развитие, поэтому мы решили активизировать процесс размещения облигаций", - приводились ранее в пресс-релизе слова генерального директора АО "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе. Он добавил, что тренд на восстановление мировых и российского рынков после пандемии дополнительно подтолкнул компанию к размещению облигаций.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

Источник