"Магнит" установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 5,90%

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 18 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначального 6,15-6,25% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 22 мая.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых. Спрос на бонды более чем в 4 раза превысил предложение.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец марта под управлением компании было 20,86 тыс. магазинов, включая 14,594 тыс. магазинов "у дома", 472 супермаркета и 5,794 тыс. магазинов дрогери.

Общий долг "Магнита" по итогам первого квартала увеличился до 218,9 млрд рублей с 184,2 млрд рублей на конец декабря и 198,6 млрд рублей на конец марта 2019 года. Чистый долг составил 192,2 млрд рублей (по сравнению с 175,3 млрд рублей на конец прошлого года и 182,6 млрд рублей годом ранее).

Рост общего долга был связан с привлечением новых займов по более низким ставкам для рефинансирования в будущих периодах и был компенсирован увеличением объема денежных средств до 27 млрд рублей.

Источник