ЛСР установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 8%
Группа "ЛСР" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,15-8,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% - в дату выплаты 16-го купона и еще 40% в дату выплаты 20-го купона.
Купоны квартальные.
Техразмещение запланировано на 2 марта.
Организаторами выступают Совкомбанк, Sber CIB, Россельхозбанк.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 23 млрд рублей.
Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.
| Карта сайта: