ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. на уровне 8,8%, спрос превысил предложение в 2,5 раза

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,99% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 25 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. "Спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, от инвесторов поступило заявок на сумму около 13 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-8,95% годовых, в ходе маркетинга он был снижен один раз.

Техразмещение запланировано на 3 октября.

Организаторами выступают БК "Регион", BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Ранее компания выходила на долговой рынок в мае текущего года, разместив 10-летние облигации серии БО-06 на 3 млрд рублей с офертой через 2 года по ставке 9,4% годовых.

В обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 21 млрд рублей.

ЛК "Европлан" создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах РФ.

100% акций АО "ЛК "Европлан" принадлежит холдингу "Сафмар финансовые инвестиции", объединяющему небанковские активы Михаила Гуцериева.

Источник